1、互聯(lián)網(wǎng)、AI

　　主要邏輯：教育部發(fā)文推動(dòng)中小學(xué)AI教育，關(guān)注AI教育投資機(jī)會(huì)

　　日前，教育部辦公廳發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)中小學(xué)人工智能教育的通知》，提出人工智能教育六大主要任務(wù)和舉措，其中包括：構(gòu)建系統(tǒng)化課程體系、實(shí)施常態(tài)化教學(xué)與評(píng)價(jià)、開發(fā)普適化教學(xué)資源、建設(shè)泛在化教學(xué)環(huán)境、推動(dòng)規(guī)?；處煿┙o和組織多樣化交流活動(dòng)，并指出2030年前在中小學(xué)基本普及人工智能教育。

　　國(guó)金證券：AI教育應(yīng)用在技術(shù)可及性與商業(yè)可及性上均具備較高落地潛力。在《如何實(shí)現(xiàn)AGI：大模型現(xiàn)狀及發(fā)展路徑展望》報(bào)告中提到，本輪AI科技革命在應(yīng)用端率先落地的場(chǎng)景應(yīng)當(dāng)符合以“生成”需求為主且可以替代人工;或者以“分析”需求為主且容錯(cuò)率較高的標(biāo)準(zhǔn)。AI教育場(chǎng)景無(wú)論是利用AI工具輔助教學(xué)任務(wù)(數(shù)字人教學(xué)、課后作業(yè)生成、錯(cuò)題本生成、智能作業(yè)批改等)，還是利用AI手段評(píng)價(jià)教學(xué)成果(AIGC課堂質(zhì)量報(bào)告、AI體育考試、AI英語(yǔ)口語(yǔ)考試)，都符合上述標(biāo)準(zhǔn)。

　　AI+教學(xué)：建設(shè)AI教學(xué)環(huán)境，AI教育的基礎(chǔ)是AI+教育。文件指出“建設(shè)泛在化教學(xué)環(huán)境”，要依托學(xué)?，F(xiàn)有的數(shù)字化教學(xué)環(huán)境和設(shè)施設(shè)備，按人工智能教學(xué)要求升級(jí)優(yōu)化，為學(xué)生提供人工智能體驗(yàn)、學(xué)習(xí)、探究、實(shí)踐的空間。

　　AI+評(píng)教：AI課程納入教育評(píng)估體系，有望催化AI教學(xué)評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)。文件指出“加強(qiáng)評(píng)價(jià)引領(lǐng)”，各地教育行政部門要將中小學(xué)人工智能教育開展情況納入教育質(zhì)量評(píng)估體系，定期對(duì)學(xué)校的人工智能教育工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。

　　投資建議：教育部發(fā)文推動(dòng)中小學(xué)AI教育，指出2030年前在中小學(xué)基本普及人工智能教育。從技術(shù)可及性與商業(yè)可及性的角度而言，教育是AI應(yīng)用較好落地的場(chǎng)景之一。推薦關(guān)注科大訊飛、競(jìng)業(yè)達(dá)等AI教育標(biāo)的。

　　2、汽車、通用設(shè)備

　　主要邏輯：車企紛紛跨界角逐“人形機(jī)器人”賽道

　　近日，小鵬汽車發(fā)布全新AI人形機(jī)器人Iron，長(zhǎng)安汽車宣布入局人形機(jī)器人領(lǐng)域。車企紛紛跨界角逐“人形機(jī)器人”賽道。

　　萬(wàn)聯(lián)證券：車企紛紛切入人形機(jī)器人領(lǐng)域，已成為人形機(jī)器人行業(yè)中的重要?jiǎng)萘?。汽車與人形機(jī)器人在軟硬件端的技術(shù)上具有較高的相似性，這些技術(shù)在汽車產(chǎn)業(yè)中已經(jīng)得到了廣泛應(yīng)用和發(fā)展;同時(shí)，車企在硬件供應(yīng)鏈上與人形機(jī)器人領(lǐng)域存在大量重疊。此外，車間工廠也是人形機(jī)器人應(yīng)用的重要場(chǎng)景，車企在人形機(jī)器人的制造與應(yīng)用上自帶先發(fā)優(yōu)勢(shì)。目前，汽車行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展已經(jīng)擁有完善的供應(yīng)鏈體系和強(qiáng)大的生產(chǎn)能力，車企能夠利用現(xiàn)有的規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)和供應(yīng)鏈資源降低成本，加快人形機(jī)器人的商業(yè)化步伐。

　　投資建議：2024年是人形機(jī)器人發(fā)展的加速之年，特斯拉等科技巨頭在人形機(jī)器人行業(yè)的持續(xù)投入有望驅(qū)動(dòng)行業(yè)迭代加速并不斷突破，人形機(jī)器人量產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用迎來(lái)曙光，商業(yè)化落地可期。隨著社會(huì)老齡化趨勢(shì)加劇、人力成本提升，市場(chǎng)對(duì)人形機(jī)器人的需求與日俱增，人形機(jī)器人有望形成一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間。目前，成本仍是制約人形機(jī)器人大規(guī)模普及應(yīng)用的重要因素之一，建議關(guān)注受益于行業(yè)未來(lái)大規(guī)模應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈潛在核心標(biāo)的和已經(jīng)或有望進(jìn)入特斯拉人形機(jī)器人供應(yīng)鏈的公司。