◎記者 趙明超
開年以來，機構(gòu)密集調(diào)倉換股。近期上市公司發(fā)布的不定期公告，讓多只基金最新持倉變動情況曝光。另外，從機構(gòu)調(diào)研情況來看，泉果基金王國斌、睿遠基金傅鵬博、富國基金范妍等知名投資人現(xiàn)身上市公司調(diào)研名單。從整體來看，機構(gòu)對醫(yī)藥領(lǐng)域、科技板塊關(guān)注度較高。
多只基金最新持倉曝光
從機構(gòu)調(diào)倉情況來看，多只醫(yī)藥股獲機構(gòu)加倉。截至1月13日，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康混合基金，鄭澄然管理的廣發(fā)高端制造股票基金、廣發(fā)鑫享混合基金新晉畢得醫(yī)藥前十大流通股股東。畢得醫(yī)藥聚焦新藥研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈前端，為全球新藥研發(fā)機構(gòu)提供藥物分子砌塊及科學試劑產(chǎn)品。
類似的還有之江生物。與去年三季度末相比，截至1月16日，吳遠怡管理的廣發(fā)價值核心混合基金加倉之江生物128.4萬股，萬民遠管理的融通健康產(chǎn)業(yè)混合基金對之江生物的持股數(shù)量增加了72.7萬股。
興證全球基金經(jīng)理喬遷持續(xù)加倉吉祥航空。以她管理的興全商業(yè)模式優(yōu)選混合基金為例，截至去年底，吉祥航空是該基金新進前十大重倉股，持有4156.71萬股。2月11日，吉祥航空發(fā)布關(guān)于回購股份事項前十大股東及前十大無限售條件股東持股情況的公告。截至2月5日，喬遷管理的興全商業(yè)模式優(yōu)選混合基金持股數(shù)量增至4285.28萬股。
此外，富國基金經(jīng)理楊棟大幅加倉聯(lián)創(chuàng)光電。以楊棟管理的富國均衡優(yōu)選混合基金為例，截至去年底，聯(lián)創(chuàng)光電是該基金新進前十大重倉股，持股數(shù)量為422.91萬股。從最新持倉情況來看，截至2月5日，富國均衡優(yōu)選混合持股數(shù)量增至449.89萬股。
知名基金經(jīng)理調(diào)研忙
除了頻頻調(diào)倉，近期機構(gòu)還在密集調(diào)研尋找機會。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2月14日，近一個月機構(gòu)調(diào)研數(shù)量超過9700次。其中，機構(gòu)對通用設(shè)備、電子設(shè)備制造、計算機軟件、汽車等行業(yè)的調(diào)研數(shù)量均在600次以上。
多位知名投資人現(xiàn)身上市公司調(diào)研名單。1月17日，泉果基金王國斌、金鷹基金陳穎、?？べY產(chǎn)杜昌勇和董承非等調(diào)研了聞泰科技。1月19日，睿遠基金傅鵬博、廣發(fā)基金唐曉斌等調(diào)研了夢網(wǎng)科技。2月5日，富國基金孫權(quán)、范妍等調(diào)研了上海鋼聯(lián)。
從上市公司調(diào)研紀要來看，機構(gòu)較為關(guān)注上市公司在AI方面的布局。以夢網(wǎng)科技為例，有機構(gòu)提問：“具體談談公司在AI上的布局。”夢網(wǎng)科技表示，AI在營銷場景中尤為關(guān)鍵，包括廣告創(chuàng)意的內(nèi)容生成和優(yōu)化、打造智能客服與客戶互動等，都是AI技術(shù)投入應用的場景。
機構(gòu)關(guān)注科技成長板塊
從當前機構(gòu)的打法來看，普遍保持較高倉位。據(jù)天風證券測算，截至2月7日，與1月27日相比，普通股票型基金倉位中位數(shù)為89.54%，提升了0.42個百分點;偏股混合型基金倉位中位數(shù)為87.77%，提升了1.87個百分點。
展望后市，科技領(lǐng)域成為績優(yōu)基金經(jīng)理重點關(guān)注的方向。“我們看好人工智能板塊在2025年的表現(xiàn)。人工智能是當前最大的科技浪潮，每一輪大的產(chǎn)業(yè)浪潮都會誕生一批牛股，2023年至2024年，受益于全球人工智能基建投資，漲幅較大的股票集中在算力產(chǎn)業(yè)鏈。從產(chǎn)業(yè)周期的角度來看，我們認為AI終端、AI應用、AI+是未來誕生牛股的方向。”銀華數(shù)字經(jīng)濟股票基金經(jīng)理王曉川說。
在華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合基金經(jīng)理胡宜斌看來，我國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，新質(zhì)生產(chǎn)力和新興消費是我國經(jīng)濟增長的核心驅(qū)動力，尖端技術(shù)突破、新材料、新能源、新消費等方向?qū)⒄Q生大量投資機會。2025年可能是國內(nèi)AI應用廣泛普及的元年，該板塊將會帶來大量的投資機會。