◎記者 王彭
隨著美國13F文件的披露，資管巨頭截至三季度末的持倉情況浮出水面。從數(shù)據(jù)來看，華爾街機構(gòu)對阿里巴巴、京東、拼多多等中國互聯(lián)網(wǎng)龍頭的看多態(tài)度較為一致，“大空頭”邁克爾·巴里、對沖基金傳奇人物大衛(wèi)·泰珀、“金融大鱷”索羅斯等三季度均增持了多只中概股，邁克爾·巴里和大衛(wèi)·泰珀旗下基金更是將阿里巴巴作為頭號重倉股持有。
當(dāng)前各家機構(gòu)對于不同股票的操作開始出現(xiàn)分歧，如以英偉達(dá)為代表的人工智能龍頭仍受到部分機構(gòu)的青睞，但也有多家機構(gòu)對其進(jìn)行了套現(xiàn)。
根據(jù)規(guī)定，資產(chǎn)管理規(guī)模超過1億美元的機構(gòu)需要在每個季度結(jié)束后的45天內(nèi)提交13F報告，披露所有管理的資產(chǎn)持倉情況。
數(shù)據(jù)顯示，多位投資大佬在今年三季度對中國互聯(lián)網(wǎng)龍頭進(jìn)行了大手筆加倉。具體來看，全球知名對沖基金經(jīng)理、好萊塢電影《大空頭》原型邁克爾·巴里所管理的對沖基金Scion Asset Management在三季度增持了近30%的阿里巴巴股份，達(dá)到20萬股，價值約為2100萬美元;增持京東25萬股至50萬股;增持百度5萬股至12.5萬股。不過，該基金也同時配置了上述股票的看跌期權(quán)以對沖風(fēng)險。
邁克爾·巴里今年以來對中概股一直重倉押注。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，他大量增持中國股票，將阿里巴巴的持股增加了一倍以上;第二季度他進(jìn)一步增持，使阿里巴巴成為其第一重倉股。截至9月底，邁克爾·巴里對阿里巴巴、京東和百度的持倉市值為5400萬美元，3只股票合計約占其總持倉的65%。
曾豪言“買入一切中國相關(guān)資產(chǎn)”的對沖基金傳奇人物大衛(wèi)·泰珀旗下基金在三季度大幅加倉拼多多至第二大重倉股，增持金額達(dá)4.5億美元。同時，該基金對京東也增持了上億美元。盡管大衛(wèi)·泰珀三季度減持了約5%的阿里巴巴股票，但阿里巴巴仍是其頭號重倉股，倉位占比達(dá)16%。
此外，索羅斯基金在三季度增持阿里巴巴28萬股，持股量增至130.6萬股，并且買入了阿里巴巴的看漲期權(quán);該基金還增持京東145.5萬股至273萬股。
今年以來，包括英偉達(dá)、奈飛、亞馬遜在內(nèi)的多只美股科技股出現(xiàn)較大漲幅。不過，從13F文件披露的數(shù)據(jù)來看，資管巨頭們對美股科技股的操作出現(xiàn)了顯著分歧。
具體來看，知名長線投資機構(gòu)柏基投資三季度耗資近10億美元加倉微軟，同時對英偉達(dá)、特斯拉分別套現(xiàn)22.7億美元、3.8億美元。德意志銀行在三季度增持了蘋果、博通、特斯拉等科技巨頭的股票，同時減持了英偉達(dá)、谷歌C類股等股票。
全球知名對沖基金橋水三季度主要增持了拉姆研究、超微電腦、蘋果、博通等。其中，橋水對拉姆研究和超微電腦大手筆買進(jìn)17.1億美元、6.1億美元。截至三季度末，盡管英偉達(dá)仍為橋水第四大重倉股，但相較于二季度末，橋水持有英偉達(dá)股票的數(shù)量減少了27.48%。
由“量化之王”西蒙斯創(chuàng)立的文藝復(fù)興科技三季度重點加倉了超微電腦、微軟、蘋果、美光科技等，各買入12.7億美元、5.4億美元、3.6億美元、2.7億美元。同時，其對博通、特斯拉和英偉達(dá)分別賣出53.3億美元、4.6億美元、4.2億美元。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在當(dāng)前市場較為波動、科技股整體漲幅較大的環(huán)境下，機構(gòu)投資者的選擇愈發(fā)謹(jǐn)慎：一方面，希望抓住人工智能浪潮帶來的高回報;另一方面，擔(dān)心經(jīng)濟放緩帶來的調(diào)整風(fēng)險。因此，不少基金經(jīng)理將接下來的投資重點放在精選個股上，而不是簡單地追求科技股的整體上漲。
英偉達(dá)將于美國時間本周三美股盤后公布三季度財報。華爾街分析師預(yù)計，英偉達(dá)三季度收入將同比增長84%至332.8億美元，凈利潤將從去年同期的92.4億美元躍升至174.5億美元。在財報發(fā)布之前，多家投行紛紛上調(diào)英偉達(dá)股票的目標(biāo)價。
近日，高盛表示，在下一輪人工智能投資中，投資者不要僅著眼于英偉達(dá)以及其他AI基礎(chǔ)設(shè)施公司這類顯而易見的標(biāo)的，還應(yīng)該選擇一系列旨在構(gòu)建AI商業(yè)應(yīng)用的平臺。不過，高盛也提示投資者，提防AI應(yīng)用商業(yè)化進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險。